Casos práticos de automação no CRM que vendem por você

Automatizar não é só ganhar tempo. É padronizar processos, reduzir furos de acompanhamento e criar experiências consistentes que geram receita. Em concessionárias, onde vendas e pós-venda precisam andar sincronizados, pequenas rotinas automatizadas fazem uma diferença enorme: a visita certa no momento certo, o follow-up que resgata uma oportunidade parada, a pesquisa que capta a percepção do cliente enquanto a memória está fresca.

Automação no CRM: No Campos Dealer, essas automações já estão previstas e podem ser ligadas com critérios e operações bem definidos, como criar uma ação, enviar uma pesquisa de satisfação, notificar gestores por e-mail e até gerar checklists técnicos amarrados ao tipo de OS. A seguir, você verá cinco casos práticos e prontos para ativar, todos suportados pelo próprio sistema.

Por que automação no CRM vende

• Contato no timing certo: regras capturam eventos e condições reais, como OS fechada, negócio parado, dias sem ação ou classificação do cliente, e disparam operações automáticas para não deixar nada passar.
• Padronização e escala: operações automáticas disponíveis incluem criar ações de visita ou telefonema, abrir pesquisas 3/3/3, enviar e-mails de notificação e gerar checklists por tipo de OS.
• Gestão com rastreabilidade: relatórios e alertas diários, semanais ou mensais dão visibilidade da execução e ajudam a priorizar a agenda comercial e técnica.

Caso 1: Cliente VIP sem visita há 30 dias abre ação de “Visita”

O que acontece: sempre que um cliente classificado como VIP está há 30 dias sem visita, o CRM cria automaticamente uma ação de “Visita” para o consultor responsável.

Por que funciona: a regra fecha o gap de cobertura de carteira e induz a cadência correta por perfil de cliente. O motor de automações permite ainda usar classificação A/B/C ou Ouro/Prata/Bronze para gerar atividades baseadas no “peso” do relacionamento.

Como medir:

• Cobertura de carteira por faixa de cliente
• Tempo médio entre visitas por carteira e por consultor
• Ações geradas automaticamente por semana

Onde configurar: use condições como “dias desde a última ação” e “classificação de cliente” e a operação “Criar Ação: Visita”.

Caso 2: OS encerrada dispara pesquisa de satisfação no modelo 3/3/3

O que acontece: ao encerrar uma OS, o sistema dispara uma pesquisa no módulo Feedback após 3 dias e pode programar envios adicionais em 3 semanas e 3 meses, seguindo o modelo 3/3/3.

Como o CRM faz isso: no cadastro de Regras de Notificação de Pesquisa de Satisfação você escolhe se a pesquisa abre por OS ou por atendimento, define o tipo de pesquisa e e-mails que recebem os avisos. É possível configurar por filial.

Detalhe operacional: a plataforma suporta abertura automática de pesquisas quando o atendimento é finalizado em campo pelo técnico.

Como medir:

• Taxa de resposta, NPS e CSAT por tipo de OS
• Alertas de detratores e tempo de resposta da equipe de atendimento
• Evolução de satisfação por filial

Caso 3: Funil destravado – Negócio parado 15 dias gera telefonema de follow-up

O que acontece: toda oportunidade que fica 15 dias parada em “Proposta enviada” recebe uma ação automática de “Telefonema de Follow-up”.

Por que funciona: evita envelhecimento do pipeline e mantém a cadência de contato até o desfecho. O mecanismo de gatilhos do Campos Dealer foi desenhado exatamente para detectar estagnação em etapas do funil e reativar o cliente com a ação certa.

Como medir:

• Aging por etapa e por vendedor
• Taxa de movimentação entre etapas após automações
• Conversão por SLA de follow-up

Dica de governança: registre também o encerramento automático da ação atual e a abertura de uma nova ação de acompanhamento ao marcar o negócio como ganho, para garantir o pós-venda.

Caso 4: Alto valor – Propostas acima de R$ 100 mil disparam alerta para o gerente

O que acontece: quando um negócio atinge “Proposta enviada” com valor acima de R$ 100 mil, abre-se uma ação de follow-up com o gerente. Você pode complementar com notificação por e-mail.

Por que funciona: aumenta o controle gerencial sobre propostas estratégicas, acelera aprovações e libera concessões especiais no timing certo.

Como a notificação chega: a configuração de e-mail por empresa no Campos Dealer permite definir host, porta, endereço e SSL para roteamento de mensagens automáticas.

Como medir:

• % de propostas > R$ 100 mil revisadas pela gerência
• Taxa de ganho por faixa de valor
• Tempo de resposta do gerente a alertas

Caso 5: Checklist técnico automático quando a OS é do tipo revisão

O que acontece: ao criar uma OS do tipo Revisão, o sistema gera um checklist técnico padrão para garantir conformidade e qualidade da execução.

Como o CRM amarra isso: o tipo de relatório (checklist) é construído no cadastro de Checklist e pode ser vinculado ao tipo de OS. Também é possível tornar o preenchimento obrigatório no atendimento técnico.

Benefícios práticos: menos retrabalho, menos OS sem evidência e indicadores mais consistentes no pós-venda.

Bônus: duas automações que impulsionam receita sem esforço

1. Leads do RD Station viram oportunidades com dono e funil definidos
   O CRM integra com RD Station Marketing para receber leads já com funil e responsável mapeados, reduzindo tempo de reação e evitando perdas no repasse.
2. Assinatura eletrônica de orçamento e pedido via link
   Gere orçamentos, compartilhe link de aprovação e colete assinatura digital direto no app, integrando ao ERP. Isso acelera ciclos de fechamento e reduz papelada.

Como ativar essas automações em poucos cliques

As automações e gatilhos do CRM Campos Dealer seguem uma lógica simples: você seleciona uma condição principal, detalha filtros e escolhe a operação automática desejada. Exemplos de condições incluem OS fechada, negócio parado na etapa X, dias desde a última ação ou classificação do cliente; como operações, você pode criar ações, enviar pesquisa 3/3/3, notificar gestores por e-mail, encerrar e abrir nova ação e gerar checklist técnico por tipo de OS.

Para pesquisas no 3/3/3 e notificações relacionadas, utilize as Regras de Notificação do módulo Atendimento ao Cliente. É possível definir se a abertura é por OS ou por atendimento, configurar o tipo de pesquisa e os e-mails que recebem os avisos, inclusive por filial.

Para checklists, crie o Tipo de Relatório e vincule-o ao Tipo de OS. Depois gere a base e sincronize no app para o técnico ver o checklist no campo, inclusive tornando o preenchimento obrigatório quando fizer sentido.

Se optar por e-mails de alerta, verifique a Configuração de E-mail da empresa para garantir host, porta, remetente e SSL corretos.

KPIs que provam valor

• Vendas: aging por etapa, taxa de follow-up no prazo, conversão por faixa de valor, negócios reativados por automação. Os painéis de Sales e os relatórios exportáveis dão visibilidade em tempo real.
• Pós-venda: NPS e CSAT por OS, tempo médio de atendimento, horas produtivas e checklists concluídos. O módulo Service oferece KPIs como performance por técnico, scorecard e ociosidade.
• Experiência do cliente: pesquisas de satisfação e NPS com envio multicanal, além do registro e tratamento de reclamações, ficam centralizados no módulo Feedback.

Boas práticas para não “configurar e esquecer”

• Comece pelo essencial: ative primeiro as regras de OS fechada → pesquisa 3/3/3; negócio parado 15 dias → telefonema; alto valor → alerta gerencial. Todas são suportadas nativamente.
• Evite fadiga de alertas: concentre e-mails nos eventos críticos e use critérios de valor para filtrar. As notificações por e-mail são parte do conjunto de operações disponíveis.
• Padronize nomenclaturas: tipos de OS, checklists e pesquisas com nomes claros facilitam relatórios e integrações.
• Revisões trimestrais: audite gatilhos ativos, verifique taxas de acionamento e impacto em conversão.
• Dono por automação: cada regra precisa de um responsável e de um KPI associado.

Perguntas frequentes

Preciso de TI para ativar as automações?
As automações são configuradas por menus administrativos do próprio CRM com condições e operações pré-definidas. TI pode apoiar integrações e e-mail, mas o time de negócio ativa e ajusta gatilhos no dia a dia.

Consigo segmentar por filial e por carteira?
Sim. As regras permitem filtros por contexto de negócio e as notificações de pesquisa podem ser direcionadas por filial. A gestão de carteiras e classificação de clientes também ajuda a personalizar as cadências.

Dá para integrar com RD Station e captar leads já com dono e funil?
Sim. A integração com RD Station Marketing recebe leads com funil e responsável definidos, reduzindo perdas no repasse.

Como garantir que todo checklist de revisão seja preenchido no campo?
Vincule o tipo de relatório ao tipo de OS e marque como obrigatório no atendimento técnico. Depois gere a base e sincronize o app.

E a assinatura do cliente em OS ou pedidos?
A assinatura em campo e a assinatura digital no app fazem parte do fluxo, e os termos de pedido podem ser configurados para facilitar aprovação.

Recapitulando os exemplos prontos para copiar na sua operação:

• VIP 30 dias sem visita: condição “dias desde a última ação ≥ 30” + filtro “classificação VIP” + operação “Criar Ação: Visita” para o responsável da carteira.
• OS fechada → pesquisa 3/3/3: condição “OS fechada” + operação “Criar Pesquisa de Satisfação” em 3, 21 e 90 dias, com e-mail de notificação para o atendimento.
• Proposta travada há 15 dias: condição “negócio parado na etapa Proposta enviada por 15 dias” + operação “Criar Ação: Telefonema de Follow-up”.
• Proposta acima de R$ 100 mil: condição “valor ≥ 100.000 na etapa Proposta enviada” + operação “Criar Ação de follow-up com gerente” + notificação por e-mail.
• OS do tipo Revisão: condição “Tipo de OS = Revisão” + operação “Gerar Checklist Técnico Automático” com vinculação obrigatória.

Próximos passos

Quer colocar essas automações para rodar hoje?

O time Campos Dealer ajuda a mapear os cenários críticos e ativa com você as regras prioritárias, incluindo pesquisas 3/3/3, destravamento do funil e alertas para negócios estratégicos. O melhor é que os módulos de Sales, Service, Seller e Feedback trabalham integrados para que tudo aconteça no fluxo da sua equipe, no desktop e no app mobile.

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