Changelog

Feedback

• Melhorias na abertura de pesquisas, permitindo também filtrar pelo telefone do cliente.

Internas

• Nova opção para configuração de serviços do Dynamics NH na tela de configuração, permitindo cadastrar múltiplos serviços de uma só vez.
• Nova tela para configuração de Business Units para integração com Dynamics NH.
• Inclusão de novas opções de envio de base do app, com possibilidade de enviar base de CRM_Produto e PQM_Produto (disponível a partir da versão 14.5 do app).

Geral

• Ajustes na opção de contratação de licenças na tela de usuários.
• Correções na exibição de fotos dos checklists.
• Correção na exibição do total de oportunidades na tela de Oportunidades 360.

Sales

• Ajustes na geração de ações da Automação de Atividades, evitando criação para usuários inativos.
• Correções na transferência de carteira para prevenir timeout na pesquisa de clientes.
• Correções no wizard de configuração da automação de atividades.
• Ajustes na mensagem informativa de permissão dos negócios durante a edição de registros existentes.
• Correções nos filtros de negócios, relacionados a opções de datas e conclusão.
• Correções nos templates personalizados de Orçamentos e Pedidos.
• Ajuste na atualização da data de registro dos negócios ao inserir ou remover itens/produtos sem utilizar a opção “Salvar”.

Services

• Correções no KPI de performance por técnico.

Feedback

• Ajustes nos filtros para abertura de pesquisas.

Sales

• Novo campo na tela de cadastro de clientes para definir a origem do cliente (opção cadastrável), similar ao Tipo de Cliente. O filtro está disponível inicialmente apenas na tela de Clientes e Carteira.

Seller

• Inclusão de novos campos com códigos internos e código de integração dos clientes na exportação de Carteira e Evolução dos Clientes.

Geral

• Ajustes na troca de país e idioma na tela de login.

Sales

• Correções na tela de KPI de detalhes de perdas de produtos.
• Ajustes na tag de Tipo de Frete do template de pedidos.
• Otimizações na tela de Clientes e Carteira e na grid de responsáveis do cliente.
• Correções na integração com o EEmovel, tratando propriedades sem proprietário, proprietários com informações protegidas pela LGPD e ajustes relacionados ao nome das campanhas Campos Dealer.
• Correções nos filtros de datas e na listagem da grid da tela de Ações.
• Ajustes na configuração de integração com RDStation.
• Correções na integração com Salesforce, que apresentava erros ao buscar contatos/clientes.
• Correção de erro ao cadastrar novo cliente pela tela de Negócios.

Services

• Ajustes na tela de KPI de performance por técnico.
• Correções na exportação do relatório de Apontamento Diário dos técnicos.

Feedback

• Correção de erro ao acessar uma Reclamação a partir de uma Pesquisa de Satisfação.
• Ajustes nos filtros da tela de Reclamação.

Sales

• Nova opção de configuração para envio de e-mails ao ocorrer mudança de status para Cancelado, Aguardando aprovação ou Aprovado, permitindo incluir múltiplos destinatários.
• Nova visualização de frota de veículos no mapa de propriedades no Visão Cliente 360, listando os veículos vinculados à propriedade.
• Inclusão de nova opção de Plano de Retirada na integração de Estoque Virtual com o Solution.
• Novos filtros adicionados à Dashboard de Vendas.
• Inclusão de novo card com informações de preço médio dos produtos na Dashboard de Vendas.

Service

• Ajuste no período para geração do Relatório de OS sem Assinatura, ampliado de 15 para 180 dias.

Seller

• Inclusão de opção para importação de clientes na tela de configuração de Carteira.
• Novo filtro por etiqueta de cliente para criação de Planos de Ação Comercial.

Feedback

• Inclusão de componente de filtro lateral nas telas de Pesquisa de Satisfação e Reclamação.

Geral

• Ajustes visuais e alinhamento de botões e textos.
• Correção no filtro de usuários na tela de Anexos Gerais.

Sales

• Correções na integração com o Solution para clientes convertidos pelo EEmovel.
• Ajustes na configuração de clientes para integração com Salesforce.
• Correções em diversas opções dos novos filtros, incluindo conclusão dos negócios, data de previsão, evento e campanha.
• Correção no filtro de Ano e Data na Previsão de Vendas.
• Ajustes em tags do arquivo template de Orçamentos e Pedidos, que não funcionavam corretamente em empresas fora do Brasil.
• Correções nos campos de endereço para geração de Orçamentos e Pedidos.
• Correção na ordenação de datas na tela de Ações.
• Ajustes na exportação de clientes.
• Correção na exibição de funil na modal de Negócios, que não funcionava corretamente quando o funil estava inativo.
• Correções no fluxo de abertura de Ações ao utilizar atalhos do cliente pelo Mapa ou pela visualização de um cliente na tela de Ações.

Seller

• Correções e otimizações na tela de Relacionamento Comercial, que apresentava erros ou lentidão em determinadas condições.

Geral

• Ajustes nas configurações do aplicativo para permitir a instalação em dispositivos sem GPS.

Sales

• Nova funcionalidade de busca de CEP, com preenchimento automático do endereço.
• Novo filtro de negócios por cidade do cliente.
• Ajustes na mensagem exibida ao finalizar ações com a opção “Estou com Dúvida”.
• Nova opção de seleção de múltiplos clientes no mapa, permitindo a criação de rotas com várias paradas no Google Maps.
• Exibição dos pontos dos clientes no mapa com cores diferentes, conforme configuração de dias sem ações de visita (dependente de configuração da empresa na próxima versão WEB, previsão para dia 27/11/25).

Geral

• Otimizações no processo de sincronização.

Sales

• Ajustes e melhorias na carga de clientes, corrigindo lentidão ao exibir grandes carteiras ou ao utilizar a opção de visualizar todos os clientes.

Geral

• Novas opções de filtros nas Oportunidades360, permitindo filtrar por resultado de conversão.

Sales

• Nova versão da tela de Funil de Vendas com layout atualizado.
• Novo KPI para visualização detalhada de perdas em Negócios/Produtos, com opção de exportação.
• Melhorias na configuração de integração de clientes SalesForce.
• Novo filtro de clientes para localizar aqueles que não estão vinculados a nenhuma carteira.
• Expansão dos filtros de negócios e Funil, com inclusão de opções por Produtos, Pedidos/Orçamentos e Código de integração dos negócios.
• Inclusão do motivo de cancelamento nos e-mails de Pedidos cancelados.
• Adição do ID do cliente na planilha de exportação de clientes.

Service

• Nova opção para vincular uma Ordem de Serviço gerada a partir de uma Oportunidade360.

Seller

• Nova funcionalidade para exportação da evolução dos clientes.
• Inclusão de nova seção no Painel do Cliente, exibindo os responsáveis (Vendedores e usuários Seller).
• Nova opção para inclusão de clientes em planos comerciais via planilha.

Geral

• Ajustes na tela de login para melhorar a navegação entre os campos ao utilizar a tecla TAB.

Sales

• Correções na importação de clientes.
• Ajustes no fluxo de finalização de ações ao marcar a ação como concluída.
• Correção na exibição de ações reagendadas, que não estavam sendo marcadas corretamente.
• Correção na opção “Remover todos” na configuração de restrição de funil.
• Ajustes no cadastro de clientes convertidos pelo EEmovel e na integração com o Solution.
• Correções de alinhamento nas modais de detalhe de perda.

Service

• Correção de erro ao acessar a tela de cadastro de Ordens de Serviço.
• Ajustes na exportação de atividades diárias dos técnicos.
• Correções nos filtros da agenda semanal.

Seller

• Ajustes no texto do tooltip de atividade dos clientes.

Feedback

• Correção na empresa registrada em reclamações, que ficava incorreta ao criar uma nova após editar outra.

Geral

• Suporte a novas extensões de arquivos como anexos: CAD, XLSM e GIZ.

Service

• Migração das assinaturas de Ordens de Serviço de Campo para o Azure.

Sales

• Inclusão de novos filtros para Datas de Previsão de Compra e Faturamento nos Negócios.
• Novo filtro de Eventos disponível para os Negócios.
• Melhorias na interface e no fluxo de captura de assinaturas.
• Renomeação da opção “Pedidos” para “Pedidos/Orçamentos”.
• Ajustes no campo de e-mail dos clientes em Pedidos e Orçamentos, permitindo informar um e-mail diferente do cadastro ou deixá-lo em branco para não enviar.

Sales

• Otimização e ajustes na base de produtos.
• Correção nos vínculos entre Negócios e Eventos.
• Ajustes no fluxo de conclusão de Ações vinculadas a Negócios, respeitando as regras definidas na configuração da empresa.
• Correção na troca de cliente em Negócios, com listagem adequada dos Clientes do Grupo Econômico.

Geral

•  Correção no cadastro de novas empresas.
•  Ajuste na visualização da mensagem das campanhas de conscientização.
•  Correção de caracteres especiais que estavam ficando errado.

Sales

• Correção na inserção de dados para integração com ERP com a integração do EEMovel.
•  Correção na exibição de negócios sem probabilidade informada na Previsão de Vendas.
•  Correção na Agenda de Vendas, ao criar uma ação e tentar criar uma nova em seguida, os dados do cliente estavam sendo preenchidos com cliente da ação anterior.
•  Correção no menu de previsão de vendas que não carregava com funil de vendas setado.
•  Corrigida exportação de ações ao filtrar ações geradas automaticamente.
•  Corrigido endpoints que estavam retornando mensagem referente ao endpoint de ação.
•  Ajustada combo de modelo de produto no filtro de produtos dentro do negócio.

Service

•  Correção na integração com a SINC.

Seller

•  Correção na paginação do Potencial de Vendas Parque no Seller.

Feedback

•  Correção na exportação de pesquisas de satisfação

Geral

•  Novo mecanismo de exclusão de Negócios/Ordens de Serviço. 
• Suporte a arquivos (extensões CAD, GIZ e XLSM) como anexos.
•  Alterado termo de “Pesquisar” para “Filtrar”.
•  Criado mecanismo de re-tentativas de envio para Webhooks.
•  Adicionado serviço de gatilho/operações no envio do serviço diário por e-mail.
•  Adicionado responsável pela oportunidade 360.
•  Novos filtros na funcionalidade de Gatilhos/Operações.

Sales

• Novos componentes de filtros em telas como Clientes, Funil de Vendas, Previsão de Vendas e Agenda de vendas.
•  Novo botão de clonar dentro do Negócio.
•  Melhoria no filtro de negócios com pedidos no menu de negócios. 
•  Melhoria na performance no menu de ações/negócios e no count de registros.
•  Adicionada nova TAG de “Código de Produto” para modelos de arquivos (pedidos/orçamentos). 
•  Incluída mensagem informativa no pedido, na assinatura do cliente sobre o local de assinatura.
•  Adicionado botão de insight da IA dentro das modais de cliente e negócio.
• Adicionado opção de alterar fIntegracao na tela do Cliente (integração SalesForce).

Service

• Melhoria no KPI de Performance por Técnicos, listando técnicos inativos em vermelho.
•  Novos componentes de filtros em telas como Agenda de Serviços.
•  Melhoria no filtro no KPI de Analise de Horas, obrigando o preenchimento da data.
•  Alterada forma de salvar assinaturas das OS’s de Campo para melhor performance.
•  Alterada forma de exibição das fotos de OS’s de Campo para melhor performance.
•  Novos componentes de filtros no menu de ordens de serviço e na Agenda de Serviços.

Seller

• Adicionado “Valor Potencial Peças” e “SOW” na Grid de Ranking de Clientes.

Geral

• Implementada validação de sessão única por usuário.
• Atualizações de segurança com integração ao novo SDK.
• Inclusão de suporte a arquivos de geolocalização (extensões KMZ e KML) como anexos.
• Novo sistema de exibição de notificações para avisos e novidades.
• Versão inicial de tradução para o idioma inglês.

Sales

• Adicionada opção para troca de responsável em propriedades não validadas nas campanhas EEmovel.
• Novas permissões para venda de Usados, permitindo a visualização de todos os veículos cadastrados, independentemente da empresa vinculada à permissão.

Service

• Ajustes na funcionalidade de inclusão de utilização de veículos.

Geral

• Atualizações de segurança no Anti-forgery token
• Atualização de segurança nos cookies de sessão de usuários
• Implementada validação de sessão única por usuário
• Melhorias na tela de configuração de Gatilhos e Operações
• Suporte a arquivos de geolocalização (extensões KMZ e KML) como anexos

Sales

• Nova funcionalidade para validação de campanhas EEmovel via WEB
• Nova opção para troca de responsável em propriedades não validadas nas campanhas EEmovel
• Novos componentes de filtros em telas como Negócios, Funil de Vendas e Ações
• Novos endpoints para integração de Grupos Econômicos
• Novas opções de permissão para venda de Usados, permitindo visualizar todos os veículos cadastrados, independentemente da empresa
• Inclusão da relação do cliente como filtro nas telas de Negócios e Funil de Vendas
• Nova tela para criação de User API Custom para integração de LEADS
• Ajuste na exibição do símbolo monetário no relatório espelho do Negócio
• Alterações na Automação de Atividades para evitar geração de ações para usuários com férias ou afastamento configurados

Service

• Filtro padrão de 7 dias na tela de pesquisa de OS na Agenda
• Inclusão de limite de data no endpoint de Atividade Extra para consultas via integração
• Ajuste no vínculo de OS de campo com Ordem de Serviço, exibindo o período de atendimento na agenda em vez de marcar o dia inteiro

Seller

• Nova interface para visualização das Notas integradas

Feedback

• Exibição da nota NPS nas Pesquisas e na Timeline

Geral

• Correção na exibição do humor do cliente e NPS na Visão 360
• Ajuste na inclusão de arquivos anexos com extensões em letras maiúsculas
• Correções nas telas com campos obrigatórios nos filtros
• Correção na exibição das licenças na tela de cadastro de usuários
• Ajuste na geração das bases para o dispositivo móvel

Sales

• Correções na validação das propriedades do EEmovel
• Correção na opção de visualizar Ações pela tela de Negócios
• Ajuste no problema ao abrir um negócio pela tela de Ação
• Correções na busca geral e na busca por etiquetas
• Correção na exibição dos Negócios ao acessá-los pelo Mapa de Negócios
• Ajustes na tela de cadastro de Atividades dos Clientes
• Correção na exibição da mensagem padrão dos filtros aplicados
• Ajustes nos filtros da tela de Negócios, que apresentavam divergências em relação à tela de Funil
• Correções na exibição de campos de filtros na tela de Funil de Vendas
• Ajustes na tela de cadastro de Funil e Etapas
• Correção no fluxo de inclusão de veículos usados em novos Negócios, que apresentava erro quando o veículo estava vinculado a um Produto base
• Correções nos filtros da tela de Resultado das Campanhas EEmovel
• Ajuste na troca de cliente em Orçamentos/Pedidos quando não há uso de modelos Template
• Correção na geração de PDF de Orçamentos/Pedidos com modelos Template
• Correção na exibição de arquivos anexos de Produtos
• Ajuste na exibição de Orçamentos/Pedidos no modo Grade, que duplicava itens cancelados
• Correções na exibição de cadastros feitos diretamente em combos com opção de adicionar cadastro

Service

• Correção ao cancelar uma atividade na Agenda quando logado por uma filial
• Ajustes na tela de Pedido de Peças Faltantes

Seller

• Correções na tela de Performance/Ação Comercial da Dashboard

Sales

• Novas opções de filtros para campanhas e propriedades do EEMovel.
• Nova opção de mapa para visualização das propriedades das campanhas do EEMovel.
• Otimização do fluxo de cadastro de clientes quando a configuração da LGPD estiver ativa.
• Nova funcionalidade para cadastro e associação de etiquetas em clientes, ações, negócios e orçamentos/pedidos.
• Nova funcionalidade para configuração de grupo econômico dos clientes.
• Nova funcionalidade que permite a troca de clientes em negócios e orçamentos/pedidos, conforme configuração de grupo econômico

Geral

• Ajustes na opção de troca de usuários no aplicativo.
• Correção na sincronização das Oportunidades360 ao utilizar um cliente recém cadastrado.

Sales

• Correções na sincronização do índice de cadastro de clientes.

Service

• Correções na validação das regras de assinatura na finalização de checklists.
• Correções na sincronização durante o uso com conexão instável à internet.

Geral

• Ajustes nos botões e tooltips para abertura das Oportunidades360.
• Inclusão do indicador “*” em todos os campos obrigatórios nas telas de cadastro e filtros.

Campos Sales

• Alteração do nome da aba “Atividades” na modal de negócios para “Ações”.
• Melhorias nos filtros de forma de entrada dos negócios nas telas de funil e negócios, permitindo seleção múltipla.
• Inclusão de novas opções de filtros de ação na Agenda de Vendas.
• Inclusão das informações dos campos customizados na exportação de negócios.
• Nova funcionalidade para cadastro de grupos econômicos de clientes.
• Nova funcionalidade que permite a troca de clientes em negócios e orçamentos/pedidos, conforme configuração de grupo econômico.
• Inclusão do CRM Retorno de Ação na integração WebHook.
• Nova funcionalidade para cadastro e associação de etiquetas em clientes, ações, negócios e orçamentos/pedidos.
• Novo gatilho/operação para negócios parados em etapas do funil, permitindo configurar a abertura de ações para negócios sem movimentação.

Campos Service

• Melhorias na exibição do valor no orçamento da OS.
• Ajustes para integração SAP.

Campos Feedback

• Inclusão de filtro inicial padrão na tela de pesquisas.

Campos Seller

• Nova funcionalidade para exportação de carteiras do Seller.
• Novos filtros para a dashboard de performance e ranking de clientes.

Geral

• Ajustes na tela do assistente virtual.
• Correção na tela de cadastro de campos customizáveis.
• Correção na tela de login para exibir corretamente as mensagens de erro.
• Correção na seleção de clientes na Oportunidade360, validando o vínculo com um cliente existente.

Campos Sales

• Correção no disparo de notificação por e-mail ao mover negócios para etapas com transição de funil.
• Correção no cadastro de uma ação via Agenda CRM, garantindo o preenchimento correto do horário e do responsável.
• Correção no vínculo de produto base no cadastro de Estoque Virtual.
• Ajustes nas novas modais exibidas ao utilizar a Oportunidade360.
• Correções na conversão de oportunidades em negócios.
• Correções na exportação de negócios.
• Correção na exibição dos aprovadores de pedidos na tela de configuração.
• Correção na exibição dos nomes das empresas na grid de eventos dos negócios.
• Ajustes de texto na tela de cadastro de influência de contato.
• Correção na tela de configuração das integrações Dynamics Case e AGCO.
• Correção do campo de telefone do cliente na integração Case e NH.
• Correção na geração das ações da automação de atividades, validando a permissão do usuário no momento da criação.
• Correção na exibição do modelo de pedido nas configurações.
• Ajustes na tela de previsão de vendas e filtro de datas.
• Correção nos filtros de clientes por informações de contatos.
• Correção na exportação de pedidos.
• Ajustes na exibição dos botões para seleção de propriedade no negócio.
• Correção na combo de responsável da ação ao abrir a ação diretamente na aba de negócios;
• Correções nas campanhas de negócios e ações, garantindo a listagem correta de clientes sem considerar a empresa do cadastro.

Campos Service

• Correção no envio de apontamentos via integração SAP.
• Correção na exibição das tarefas cadastradas na empresa ao agendar uma ordem de serviço.
• Correção nas opções de vínculo de OS de campo a uma ordem de serviço.
• Ajustes na configuração de vínculo de tipo de OS com checklists.
• Correção na exibição do horário de encerramento e alteração de situação das ordens de serviço, considerando o fuso horário configurado na empresa.
• Correção ao tentar cancelar um agendamento através da agenda mensal do técnico.
• Correções na tela de cadastro de tipo de ocorrência.
• Ajustes na tela de configuração da integração SAP.
• Correção na tela de oportunidades de serviços, que apresentava erro ao incluir um item.
• Correção na exibição dos campos customizados da OS e do atendimento.
• Correção na exibição das opções para cancelamento de agendamentos.

Campos Feedback

• Correção na opção de abertura de nova pesquisa de satisfação com OS.
• Correção na tela de configuração de gatilhos e parâmetros.
• Correção na tela de pesquisas em modo grade.

Campos Seller

• Correção na grid de visualização dos itens vinculados ao plano de ação.
• Ajustes na exibição de planos de ação na tela de cadastro, validando a empresa dos usuários.
• Ajustes na conversão de oportunidade em ação Seller, incluindo o cliente na carteira do responsável ao salvar a nova ação.

Geral

• Oportunidades 360: nova funcionalidade para registro de Oportunidades, permitindo a abertura de oportunidades para qualquer área ativada na empresa;
• Visão Inteligente 360: nova funcionalidade de análise, feita por Inteligência Artificial, que avalia as informações dos clientes e apresenta um resumo e insights importantes. Acessada através do Visão 360;

Campos Sales

• Novos filtros para a tela de clientes — agora é possível filtrar clientes pelas informações dos contatos;
• Novos filtros de Tipo de Contato na tela de clientes;
• Atividades dos Clientes: nova funcionalidade que permite configurar períodos de Ações e Negócios para definir atividades de relacionamento com o cliente, marcando a atividade nos clientes no aplicativo dos vendedores. As classificações são: Ativo, Inativando e Inativo, definidas conforme o período configurado;
• Novo campo no cadastro do cliente: agora é possível definir o Bairro.

Campos Sales

• Correção na mensagem do Playbook de Vendas de campos do Cliente ao salvar Negócios;
• Correção na sincronização de Negócios que foram abertos em Eventos;
• Correção do indicador de Negócios sem contato agendado na Dashboard;